W wyniku katastrofy morskiej główny bohater, jedyny ocalały członek załogi, trafia na Marsa, zamieszkanego przez antropomorficzne koty. Ich cywilizacja, mająca ponad dwadzieścia tysięcy lat, niegdyś potężna i majestatyczna, obecnie znajduje się w upadku. Ziemianin poznaje młode i stare koty, naukowców, polityków i chłopów, podejmuje próby wychowania kotów, ale w końcu staje się świadkiem ostatnich dni istnienia Kociego państwa...
Głównym bohaterem powieści Zhao Zi-yue jest student-leniwiec, którego imię oznacza „Mędrzec powiedział”, a jego życiowe motto to jedzenie, ubranie, kobiety i hazard. Na przykładzie „Mędrca” i jego otoczenia Lao She pokazuje życie i obyczaje pekijskiego społeczeństwa początku XX wieku, a w szczególności złotej młodzieży, która w przyszłości ma stać się częścią rządzącej elity kraju. Ludowy opowiadacz Fang Baoqing i jego przybrana córka Xiulian, uciekając przed działaniami wojennymi mającymi miejsce w Chinach podczas drugiej wojny światowej, wędrują z miasta do miasta i występują ze swoimi opowieściami przed tłumem. Upokorzenia, stałe niebezpieczeństwo utraty widzów i sceny, niepewność jutra odciskają ciężkie piętno na ich życiu.