Tulemuseks laevahuku, peategelane, viimane ellujäänud meeskonna liige, satub Marsile, kus elavad antropomorfsed kassid. Nende tsivilisatsioon, mis on üle paarikümne tuhande aasta vana, oli kunagi võimas ja uhke, kuid praegu on allakäigus. Maainimeseks tutvub ta noorte ja vanade kassidega, teadlaste, poliitikute ja talunikega, ning püüab kasse ümber koolitada, kuid lõpuks saab ta tunnistajaks Kassi riigi viimaste päevadele...
Peategelane romaanis Zhao Zi-yue – tudeng, kes ei tee midagi, tema nimi tähendab „Tark ütles“, ja tema elufilosoofia on – toit, riided, naised ja hasartmängud. Tarkuse ja tema ümbritseva esemel näitab Lao She Pekingi ühiskonna elu ja kombeid 20. sajandi alguses, eriti kullatüdrukute seas, kellel on tulevikus kavas saada riigi valitsevasse eliiti. Rahvaste jutustaja Fang Baoqing ja tema lapsendatud tütar Xulyan, pääsedes sõjalistest tegevustest, mis toimuvad Hiinas Teise maailmasõja ajal, rändavad ühest linnast teise ja esinevad oma muinasjuttudega rahva ees. Alandused, pidev oht kaotada oma publik ja lavapind, tuleviku ebakindlus jätavad nende elule rasket jälge.