Zbiór opowiadań dla miłośników uniwersum hrabiego Awerina Alternatywna Imperium Rosyjskie, Petersburg, 1741 rok.
Młody czarodziej Aphanasiusz Repin, służący w Tajnej kancelarii, otrzymuje na służbę niezwykłego pomocnika — dziwa Władimira, byłego familliaru z szlachetnego rodu. Tajne zbrodnie, magiczne spiski i intrygi wyższych sfer, które mogą wpłynąć na losy imperium - wszystko to musi odkryć czarodziej i jego dziw. To Aphanasiusz dostrzegł w Władimirze to, czego nie zauważali inni: godność, uczciwość, inteligencję i oddanie.
Z upływem wieków wszystko się zmieni, a niedługo Władimir będzie miał spotkanie z nowym panem, Aleksejem Mieńszowym. Czy będą mogli przezwyciężyć wzajemną nieufność i stać się prawdziwymi partnerami?
Skomplikowane sprawy czekają bohaterów opowiadań nie tylko w Petersburgu, ale także w odległej Portugalii.