Wiele lat Tiberius spędził w dobrowolnym wygnaniu na wyspie Capri, a oto wraca do Rzymu. Dowiedziawszy się, że prefekt Sejan, jego przyjaciel i protegowany, nie tylko rozrzutnie wydawał pieniądze z kasy, upajając się władzą, ale i jednego po drugim eliminował możliwych następców cesarza, Tiberius zaczyna bezwzględnie zemścić się.
Za egzekucją Sejana następuje zemsta na jego krewnych i przyjaciołach. Ale wkrótce i sam Tiberius wpada w krwawą pułapkę.
Dla rodu Juliów-Klawdiów walka o władzę staje się sensem życia.
W tę walkę wkracza młoda, ambitna piękność Agrypina Młodsza, której już przypadło niejedno tragiczne zdarzenie. Jest wnuczką Oktawiana Augusta, ale cesarska krew nie może służyć jako ochrona dla jej jedynego syna, gdyż tę krew tak łatwo przelać lub otruć. Agrypina jest zdeterminowana doprowadzić Lucjusza do władzy nad Rzymem i nadać mu imię Neron na cześć jej brata, zgładzonego przez Sejana.
Ale najpierw ona z synem muszą po prostu przeżyć…