Daug metų Tiberijus praleido savanoriškame tremtyje Kaprio saloje, ir štai jis sugrįžo į Romą. Sužinojęs, kad prefektas Sejanus, jo draugas ir statytinis, ne tik beprotiškai švaistė valstybės lėšas, pasimėgaudamas valdžia, bet ir vieną po kito naikino galimus imperatoriaus įpėdinius, Tiberijus pradeda be gailesčio keršyti.
Po Sejanus mirties seka kerštas jo giminaičiams ir draugams. Bet netrukus ir pats Tiberijus patenka į kruviną spąstus.
Julijų-Klaudijų giminei kova dėl valdžios tampa gyvenimo prasme.
Į šią kovą įsitraukia jauna ambicinga gražuolė Agripina Jaunesnioji, kurios daliai jau teko nemažai tragiškų įvykių. Ji yra Oktaviano Augusto anūkė, tačiau imperatoriška kraujas negali būti apsauga jos vieninteliui sūnui, nes šį kraują taip lengva pralieti ar nunuodyti. Agripina pilna ryžto atvesti Lucijų į valdžią Romoje ir suteikti jam vardą Neronas savo brolio, Sejanus sunaikinto, garbei.
Bet pirmiausia jie su sūnumi turi tiesiog išlikti…