Ernest Cunningham uwielbia klasykę kryminału, pisze książki o tym, jak tworzyć w gatunku kryminału i opanował metodę dedukcji zdecydowanie lepiej niż lokalny policjant. W krótkim czasie udało mu się rozwikłać dwa głośne przestępstwa i zyskać na tym reputację.
Erin, była żona Cunninghama, zwraca się do Ernesta o pomoc. Oskarżają ją o morderstwo Laila Piersa, ale nic nie pamięta z tego, co się stało, chociaż na jej rękach i twarzy znaleziono krew zamordowanego. Piers zorganizował fundusz rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków i pomagał im znaleźć pracę. W przeszłości utalentowany aktor, po śmierci brata opuścił Hollywood i wrócił do rodzinnego kraju w Australii, by pomagać nieszczęśliwym powrócić do normalnego życia. Piers uważał, że najlepszym sposobem na wyleczenie jest sztuka. Dlatego budował teatry w całej Australii i organizował występy, w których brali udział jego podopieczni.
Ernest podejmuje się śledztwa i wyrusza do Katoomba, miasta położonego w Górach Błękitnych. W jego okolicy ma odbyć się świąteczny pokaz iluzjonisty Raylana Blaise'a, któremu Piers również kiedyś pomógł stanąć na nogi. Jeden z uczestników tego przedstawienia, zdaniem Cunninghama, jest mordercą. Ale rozwiązanie tej sprawy nie będzie łatwe, ponieważ w Boże Narodzenie każdy ma swój sekret.