Jõuludel on igaühel oma saladus

Ernest Cunningham armastab detektiiviklassikat, kirjutab raamatuid sellest, kuidas kirjutada detektiivžanris, ja valdab deduktiivmeetodit selgelt paremini kui kohaliku politseinik. Lühikese aja jooksul on tal õnnestunud lahendada kaks suurejoonelist kuritegu ja endale nimi teha.

Eryn, Cunninghami endine abikaasa, pöördub Ernesi poole abi saamiseks. Teda süüdistatakse Lyle Pearsi mõrvas, kuid ta ei mäleta teostatud kuriteost midagi, kuigi tema kätes ja näos on avastatud tapetu veri. Ajal, mil Pears korraldas rehabilitatsioonifondi narkosõltlaste aitamiseks, aitas ta neil tööd leida. Minevikus andekas näitleja lahkus pärast venna surma Hollywoodist ja sõitis koju Austraaliasse, et aidata õnnetutel tagasi normaalsesse ellu naasta. Pears arvas, et parim ravivahend on kunst. Seetõttu ehitas ta teatereid üle kogu Austraalia ja korraldas etendusi, milles osalesid tema hoolealused.

Ernest asub uurimisele ja suundub Katumbasse, linna, mis asub Sinistes mägedes. Tema ümbruses peaks toimuma illusioneerija Ryland Blaise jõulukontsert, kellele Pears kunagi aitaski jalgele tõusta. Ühe selle etenduse osalise arvates on Cunningham justkui mõrvar. Kuid selle juhtumi lahti harutamine ei tule kerge, sest jõuludel on igaühel oma saladus.