Adrian – jeden z najlepszych magów tropicieli. Rodzina Delacroix, należąca do najstarszego rodu łowców demonów, zleca czarodziejowi odnalezienie zbiegłej córki.
Ślady zbiegłej Gabrieli prowadzą maga do sąsiedniego miasta Noirville. Teraz Adrian musi zdobyć zaufanie dziewczyny i przekonać ją do powrotu do domu.
Gabriela zawsze marzyła, aby zostać łowczynią demonów, ale magia nigdy jej nie podlegała.
Niedostrzeżając, że nowy znajomy Gabrieli mistrzowsko kłamie, dziewczyna otwiera się przed nim i namawia go, aby pomógł jej odkryć swój magiczny potencjał.
Wkrótce magowie zyskują nawzajem szczere uczucia, co nigdy nie powinno się zdarzyć.
W końcu Gabriela jeszcze nie wie, że w żyłach Adriana płynie krew demona, który wkrótce przejmie kontrolę nad magiem i zamieni wszystko w popiół.