Adrians – viens no labākajiem burvjiem-sekotiem. Ģimene Delakruā, kas pieder pie senākās mednieku uz dēmoniem dzimtas, uztic burvim atrast aizbēgušo meitu.
Aizbēgušās Gabriele pēdas ved burvi uz blakus esošo pilsētu pie Nuārvilas. Tagad Adrians ir jāiekaro meitenes uzticība un jāpārliecina viņa atgriezties mājās.
Gabriele vienmēr ir sapņojusi kļūt par dēmonu mednieci, bet burvība nekad nav pakļāvusies viņai.
Nepiedzīvojot, ka jaunais paziņa Gabriele prasmīgi melo, meitene atveras viņam un pārliecina palīdzēt viņai atklāt savu burvju potenciālu.
Drīz burvji viens otram jūt patiesas jūtas, kas nekad nevajadzēja notikt.
Galu galā Gabriele vēl nezina, ka pa Adriāna vēnām plūst dēmonu asinis, kas drīz pārņems kontroli pār burvi un pārvērtīs visu pelnos.