Adrian on üks parimaid nõid- jälgijaid. Delacrua pere, kes kuulub vanimasse deemonite jahtijate suguvõssa, usaldab nõiale põgenenud tütre leidmise.
Põgeniku Gabrieli jäljed viivad maagia naaberlinna Noirville. Nüüd peab Adrian tüdruku usaldust võitma ja veenma teda koju tagasi tulema.
Gabriel on alati unistanud deemonijahiks saamisest, kuid maagia pole kunagi talle allunud.
Ilma et ta tea, et Gabrieli uus tuttav valetab oskuslikult, avab tüdruk end talle ja veenab teda aitama tal avada oma maagilist potentsiaali.
Varsti tunnevad maagid üksteise vastu siiraid tundeid, mida ei oleks pidanud kunagi juhtuma.
Sest Gabriel ei tea veel, et Adriani veenides voolab deemonite veri, mis peagi maagia üle kontrolli haarab ja kõik tuhaks muudab.