V.V. Notatnik z rysunkami na marginesie

Styczeń - marzec 1902 roku. Stany Zjednoczone - Rosja. Młody amerykański inżynier Andrew Timothy wynajduje nadprędki silnik elektryczny do łodzi podwodnej. Komisja wojskowa odrzuca wynalazek, uważa bowiem, że wymaga on dopracowania. Niemniej jednak dowiaduje się o wyjątkowym silniku nieznany, który zaczyna szantażować Timothy'ego. Prześladowania przerażają inżyniera. Ponadto pilnie potrzebuje pieniędzy. Na szczęście w San Francisco, gdzie mieszka Timothy, przyjeżdża rosyjski artysta Wasilij Wierieszagin. Timothy dowiaduje się, że Wierieszagin to były oficer marynarki wojennej, a zatem musi coś rozumieć w statkach i łodziach podwodnych. Spotyka się z Wierieszaginem i mówi, że jest gotów sprzedać Rosji swój wynalazek. Wierieszagin proponuje mu zgłoszenie się do rosyjskiego konsulatu w Waszyngtonie. Timothy zgadza się. Ale w drodze do Waszyngtonu, bezpośrednio w wagonie pociągu, nieznany zabija inżyniera i kradnie wszystkie jego rzeczy. W tym samym pociągu jedzie też Zagorski ze swoim wiernym towarzyszem Ganczalinem i, sądząc po wszystkim, przyjdzie im po raz kolejny wziąć udział w trudnym i pełnym niebezpiecznych przygód śledztwie.