V.V. Kleepsud joonistustega servadel

Jaanuar - märts 1902. Ameerika Ühendriigid - Venemaa. Noormees Ameerika insener Andrew Timothy leiutab ülikiire elektrimootori allveelaevade jaoks. Sõjaväekomisjon ei võta leiutist omaks, kuna nende arvates vajab see täiendavat töötlemist. Kuid tundmatu inimene saab teada ainulaadsest mootori, kes hakkab Timothyt šantažeerima. Jälitamine hirmutab inseneri. Lisaks vajab ta ägedalt raha. Õnneks saab San Franciscosse, kus Timothy elab, venelane kunstnik Vasili Vereshchagin. Timothy saab teada, et Vereshchagin on endine meresõjaväe ohvitser, seega peab ta olema veidi ka laevade ja allveelaevade kohta teadlik. Ta kohtab Vereshchaginit ja ütleb, et on valmis oma leiutise Venemaale müüma. Vereshchagin soovitab tal pöörduda Vene konsulaati Washingtonis. Timothy nõustub. Kuid teel Washingtoni, otse rongis, tapab tundmatu inseneri ja röövib kõik tema asjad. Samas rongis sõidab ka Zagorski koos oma usaldusväärse kaaslase Gantzalini, ja tundub, et neil tuleb veel kord liituda keerulise ja ohtlike seiklustega täidetud uurimisega.