Czarodziej Federico

Chłopiec Federico odkrywa na nadmorskiej plaży nieskończone historie ze swoimi marionetkami, które podpowiada mu Księżyc. 

Jednak pewnego dnia do jego miasteczka przyjeżdża wędrowny cyrk, a mała klaunessa Dżelsomina prowadzi go prosto do dyrektora...
W ten sposób mały marzyciel Federico stawia pierwszy krok w kierunku zostania wielkim reżyserem Felliniego. 

I nieprzypadkowo ta książka pierwotnie ukazała się w Rimini - jego rodzinnym mieście.