Burvju meistars Federiko

Zēns Federiko izspēlē pie jūras ar savām marionetēm bezgalīgas stāstus, kurus viņam čukst Mēness. 

Bet kādu dienu viņa pilsētā ierodas klaiņojošs cirks, un mazā klaunese Dželsomina ved viņu tieši pie direktora...
Tā mazais fantazētājs Federiko sper pirmo soli, lai kļūtu par lielo režisoru Fellīni. 

Un nav nejauši, ka oriģinālā šī grāmata iznāca Riminī - viņa dzimtajā pilsētā.