Kübarikunstnik Federico

Poiss Federico mängib mere rannas oma marionettidega lõputuid lugusid, mida talle sosistab Kuu. 

Kuid ühel päeval saabub tema külla rändtsirkus ja väike klounid Gelsomina viib ta otse direktorini...
Nii teeb väike unistaja Federico esimese sammu, et saada suureks režissööriks Felliniks. 

Ja pole juhus, et originaalis ilmus see raamat Rimini - tema kodulinnas.