Film eksperymentalny

Nauczycielka Louise Kearns wychowuje syna z autyzmem i pracuje jako krytyk filmowy, próbując wiązać koniec z końcem. Pewnego dnia na zamkniętym pokazie znajduje dziwną taśmę z fragmentem niemego filmu i łączy ją z osobą pani Iris Dunlop Whitcomb, towarzyskiej diwiny i kolekcjonerski folkloru, która w tajemniczy sposób zniknęła z zamkniętej kabiny pociągu w 1918 roku. Mając nadzieję na wzmocnienie swojej kariery akademickiej, Louise postanawia udowodnić, że Whitcomb była pierwszą kobietą w Kanadzie, która została reżyserem filmowym. Im bardziej zagłębia się w badania, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że historia filmu eksperymentalnego jest ściśle związana z dziwną legendą o Pani Południa, demonie lub duchu, który zawsze dostaje to, czego chce. I wkrótce Louise uświadamia sobie, że niektóre bajki są przerażająco rzeczywiste, a przed złem nie da się ukryć nawet w jasnym słońcu, i teraz powinna bać się nie tylko o siebie, ale także o tych, którzy są jej bliscy.