Mokytoja Luiza Kerns augina autizmo diagnozę turintį sūnų ir dirba kino kritikę, stengdamasi suderinti finansus. Vieną dieną uždarame peržiūros seanse ji randa keistą juostą su nutraukta tyliojo filmo dalimi ir sieja ją su ponia Airis Danlop Witcomb, visuomenės diva ir folkloro kolekcioniere, kuri paslaptingai dingo iš uždaros traukinio kupė 1918 metais. Tikėdama, kad tai sustiprins jos akademinę karjerą, Luiza nusprendžia įrodyti, kad Witcomb buvo pirmoji moteris Kanadoje, tapusi kino režisiere. Bet kuo giliau ji gilina tyrimą, tuo labiau supranta, kad eksperimentinio filmo istorija glaudžiai susijusi su keista legenda apie Poniai Vidurdienį, demoną arba vaiduoklį, kuris visada gauna tai, ko nori. Ir netrukus Luiza suvokia, kad kai kurios pasakos baisiai realios, o nuo blogio neįmanoma pasislėpti net po ryškia saule, ir dabar ji turi bijoti ne tik už save, bet ir už tuos, kurie jai brangūs.
