W Bretanii krąży przekonanie o czarnym człowieku Anku, który zabiera grzeszników w ostatnią drogę. Wielu czeka podróż w jedną stronę w jego czarnej karecie. Gwena, ucznia znachora, nie czeka życie pozagrobowe, a nieznany odległy kraj.
W ziemiach Dwunastu prowincji nie słyszano o parowozach i łodziach podwodnych, ale wierzą, że ptaszek pibyl potrafi leczyć rany, a żółwie — podróżować w czasie.
Przypadek ratuje Gvena przed niewolnictwem i pewną śmiercią — ale teraz musi przeżyć w nowym, okrutnym świecie, w którym nikt nikomu nie ufa, morze roi się od drapieżnych krakenów, a na lądzie wszystkie granice strzeże potężna straż celna — źródło przerażenia dla jednych i pewnego zysku dla innych.