Pilsētiņa tabakā

Mazais Miša saņēma no tēva pārsteidzošu dāvanu — muzikālu tabaku. Kad sāka skanēt mūzika, zēns neizturēja un ieskatījās iekšā… Tajā pašā mirklī viņš kļuva par sīku un nonāca pasakainajā pasaulē, kur dzīvo un strādā sīki cilvēciņi. Kopā ar viņiem Miša uzzina, kā darbojas mehānisms, kāpēc rodas burvīgā melodija un kā viss pasaulē ir saistīts savā starpā.