Mažasis Misha gavo iš tėvo nuostabų dovaną – muzikinę tabaką. Kai pradėjo groti muzika, berniukas nesugebėjo susilaikyti ir pažvelgė vidun… Tuo pačiu momentu jis tapo mažyčiu ir atsidūrė pasakiškame pasaulyje, kur gyvena ir dirba maži žmogeliukai. Kartu su jais Misha sužino, kaip veikia mechanizmas, kodėl gimsta stebuklinga melodija ir kaip viskas pasaulyje yra susiję.