Linnuke sigaretitoosis

Väike Misha sai isalt imelise kingituse — muusikaga sigaretitoosi. Kui muusika hakkas mängima, ei suutnud poiss end tagasi hoida ja piilus sisse… Sel hetkel vähenes ta pisikeseks ja jõudis võluväe maailma, kus elavad ja töötavad pisikesed inimesed. Koos nendega saab Misha teada, kuidas mehhanism töötab, kust tuleb võluv meloodia ja kuidas kõik maailmas omavahel seotud on.