Šetlandes salās vasaras vidus — balto nakšu laiks, kad putni dzied pat pusnaktī, un saule nekad nenoriet. Māksliniece Bella Sinklere rīko greznu balli, lai atklātu savu darbu izstādi pludmales galerijā. Ballīte pēkšņi beidzas, kad viens no viesiem, noslēpumains anglis, krīt uz grīdas un skumji raud, apgalvojot, ka nezina, kas viņš ir un no kurienes nāk. Nākamajā dienā angli atrod pakārtu uz sijas ar neglītu klauna masku uz sejas. Kolēģi uzskata, ka tas ir pašnāvība, bet detektīvs Džimijs Peress ir pārliecināts, ka viņu nogalināja. Pārliecība nostiprinās, kad ielejā atrod vēl vienu līķi. Bet detektīva attiecības ar Frenu Hantoru, iespējams, ir apmākušas viņa prātu, un viņš sāk šaubīties par saviem spriedumiem. Galu galā šajā trakajā gada laikā, kad nakts pārvēršas dienā, viss apkārt ir pilnīgi citādāks, nekā šķiet pirmajā mirklī…
