17. gadsimta vidus. Dullas lielgabalu šāvienu skaņas, pa zemi virmo blīvs dūmu mākonis, un lodes ar svilpšanu iznīcina nocietinājumu sienas un torņus! Uzbrūk jātnieki, mirdz zobeni, bet jūrā — kuģi ar zilu karogu, uz kura ir trīs zelta kronas. Šī ir Zviedrijas karaļa Kārļa Gustava karoga! Baltijas jūra jau ir "Zviedrijas ezers", zviedri Baltijā ir visur. Notiek kārtējā Krievu-zviedru karš, un krievu karaspēks, ko vada pats car, dodas uz Livoniju, mērķis — Rīgas aplenkšana un ieņemšana. Šis uzdevums ir grūts, un būtu labi, ja starp aplenktajiem būtu kāds uzticams cilvēks. Šāds cilvēks kļūst jaunais Tihvinas muižnieks Nikita Petrovičs Buturlins, kurš iepriekš ir pierādījis sevi zviedru pilsētā Nienē. Niena ir ieņemta, un tagad Buturlinam jāiekļūst Rīgā, neizraisot nekādas aizdomas. Jāatrod darbs, jāiegūst nepieciešamās saites, jāsavāc informācija un jāpārsūta to krievu karaspēkam, bet pēc tam, veicot svarīgu valsts uzdevumu, jādodas uz tālo Āfriku, kur zviedriem ir koloniā — Zelta krasts. Un viss būtu labi, ja vien Nikitam Petrovičam nebūtu uzdūries kādai viltīgai meitenei, kuru daudzi uzskatīja par raganu…
