XVII a. vidurys. Duseną pabūklai, per žemę skraido tankus šaudmenų dūmas, o kamuoliai su švilpimu drasko tvirtoves ir bokštus! Drąsiai puola raiteliai, blizga sabrės, o jūroje - laivai su mėlynu, trimis auksinėmis karūnomis, vėliava. Švedijos karaliaus Karlo Gustavo vėliava! Baltijos jūra jau „švediškas ežeras“, švedai Baltijoje - visur. Vyksta nauja Rusijos-Švedijos karas, ir Rusijos kariuomenė, vadovaujama paties cara, keliauja į Livoniją, tikslas - apsupti ir užimti Rygą. Tai sunkus uždavinys, ir būtų gerai turėti tarp apsuptųjų savo patikimą žmogų. Tokiu žmogumi tampa jaunas Tikhvinas dvarininkas Nikita Petrovičius Buturlinas, anksčiau pasirodęs Švedijos mieste Niiene. Niene užimta, ir dabar Buturlinas turi patekti į Rygą, nekeliančio jokių įtarimų. Rasti sau darbą, užmegzti reikiamus ryšius, rinkti informaciją ir perduoti ją Rusijos kariuomenei, o tada, vykdydamas svarbų valstybės reikalą, išvykti į tolimą Afriką, kur švedai turi koloniją - Auksinį krantą. Ir viskas būtų gerai, jei Nikita Petrovičius nesutiko vienos apgaulingos merginos, kurią daugelis laikė ragana…
