Mākslinieks peldošajā pasaulē

1948. gads: Japāna atjauno savas pilsētas pēc Otrā pasaules kara katastrofas, tās iedzīvotāji atstāj sakāvi aiz sevis un raugās nākotnē. Slavenais gleznotājs Masuji Ono pavada savas dienas, rūpējoties par dārzu, savām divām pieaugušajām meitām un mazdēlu, un vakarus dzerot ar vecajiem paziņām klusās laternu apgaismotās krogos. Viņa dzīvei vajadzētu būt mierīgai pensijai. Bet, kad viņa atmiņas nepārtraukti atgriežas pagātnē – pie dzīves un karjeras, ko dziļi ietekmējusi japāņu militarisma uzplaukums – tumša ēna sāk augt pār viņa mieru.