Bremenes mūziķi. Neizdomāta stāsta par tā radīšanu.

Radošums I.A. Kovaljovskai pilnībā veltīts ļoti retajam kinomākslas žanram - muzikālajam animācijas filmam. "Bremenes mūziķi" - pirmais vietējais mūzikls mūsu ekrānā. Pēc tam sekoja "Osta" un "Pasaka par popu un strādnieku Baldi". Autors-režisors pakāpeniski atklāj muzikālās animācijas filmas radīšanas procesu, kā arī stāsta par dažādu profesiju cilvēkiem, kas tajā piedalās, un par pašu kinostudiju "Sojuzmultfilm", kas ir tik mīlēta miljoniem skatītāju, par tās īpatnībām un tradīcijām.