Smilšu pilsētā vienmēr ir vieta parastajam brīnumam, un tās iedzīvotāju laime ir vienkāršās un saprotamās lietās. Tas ir mazs, mājīgs pasaulīte, atgriezta no civilizācijas. Tajā dzīvo pats Miša kopā ar lāci un izkusījušo mamutu, huligāns Snegirjovs un vecmāmiņa Oļa. Un vēl Oļas šķūnī reiz apmetās no Pēterburgas atbraukušie policisti, kuri reizēm kļūst par filozofiem, reizēm pārvēršas par orķestri.
Smilšu pilsētā vāca sēnes, mēra Ziemeļu Ledus okeāna temperatūru un spēlē šahu. Mazās nodaļas var lasīt vienu pēc otras, vai arī haotiski. Katrs no tiem ir kā īsa līdzība: reizēm nedaudz skumja, reizēm nedaudz filozofiska, reizēm traki smieklīga. Givargizova stāsti ir bērnišķīgi naivi, blakus reālajam vienmēr dzīvo kaut kas fantastisks.
Otrajā grāmatas daļā šī fantastika izlaužas ārā. Galu galā Miša dodas uz noslēpumaino karsto Indiju. Koka mājiņas Smilšu pilsētā tiek aizstātas ar indiešu tempļiem, un ceļojums pārvēršas spilgtā kaleidoskopā: dīvainas ēdienreizes, tikšanās ar jogiem, braucieni ar ziloņiem, filmu uzņemšana... Bet arī pasakainajā zemē nav vērts ilgi palikt, kad ir kur un pie kā atgriezties. Un Miša dodas mājās, kur visa Smilšu pilsēta viņu sagaida kā lielo ceļotāju.