Tamsi rūšis. Šešėlių kilimas

Dešimt metų egzistuoja Misteris – magų miestai, paslėptas tarp debesų. Kiekvienas, turintis Dovaną, gali pakilti Dangaus laiptais ir tapti jo pavaldiniu. Dešimt metų Kunigaikščių Taryba bando išsiaiškinti paslaptį, kuri suteikia galios paslaptingiems Misterio valdovams. Šnipai grįžta tuščiomis, Misteris klesti, o jo galia auga, o kunigaikščiai lieka tik susitaikyti su tokia padėtimi, nes jie nesiruošia kovoti su magais. Tačiau Misteris nėra toks nepralaidus, kaip atrodo; apdovanojimas už informaciją apie jį sukasi aplink išprotėjusias galvas, o priverstinis taikas per daug trapus – vienos sparkos pakanka, kad užsidegtų ugnis. O aplinkui šokių ugnį taip lengva nepastebėti šešėlių, kurie jau šoka aplink.