Tumedad tõugud. Varjude tõus

Kümme aastat on eksisteerinud Misteriis – nõidade hertsogiriik, varjatud pilvede seas. Igaüks, kellel on Anne, saab tõusta Taevasele redelile ja saada selle alamaks. Kümme aastat on hertsogite nõukogu üritanud välja selgitada salajase väe müstiliste valitsejate Misteriis. Spioonid naasevad tühjade kätega, Misteriis õitseb ja tema võim kasvab, samas kui hertsogid peavad selle olukorraga leppima, kuna nad ei ole valmis nõidadega sõdima. Kuid Misteriis ei ole nii haavatamatu, nagu näib, auhind selle kohta, mida temast teada on, keerleb hullumeelsete peade ümber, ning sunnitud rahu on liiga habras – piisab ühest sädemest, et leek süttida. Ja leegist on nii lihtne mitte märgata varjusid, mis juba nende ümber tantsivad.