Licho. Varis ir medus

Šiaurės miškuose pasirodė licho — pusiau žmogus, pusiau vilkas, sukurtas nežinomo burtininko. Žmonės išsigandę, o tarp burtininkų kyla nesantaika: kiekvienas nori apkaltinti kitą draudžiamų jėgų naudojimu. Burtininkė Oljana paliko vieną burtininkų dvarą, kad prisijungtų prie kito, ir tai atnešė jai nelaimę. Dabar pabaisa eina jos pėdomis. Oljana gelbėjasi mediko, priklausančio raganų medžiotojų ordinui, karavanėlyje — kartu jie kerta šalį, tikėdamiesi pabėgti nuo persekiojimo. Miestų gatvelės, judrūs turgūs, užkampiai kaimai... Burtininkai ginčijasi, o licho tyliai klajoja po pelkes ir miglotus laukus. Oljana supranta, kad ji negalės pasislėpti nuo pabaisos — ir kad tas, kuris ją sukūrė, troško tik vieno: pasėti sumaištį.