Kurjus. Vask ja mesi

Põhjamesi metsadesse on ilmunud kurjus — poolinimene-poolhunt, kelle on loonud tundmatu nõid. Rahvas on hirmunud ja nõidade vahel kuhjub tüli: igaüks püüab teist süüdistada keelatud jõudude kasutamises. Nõidade Oljana lahkus ühest nõidade õukonnast, et liituda teisega, ja see tõi talle häda. Nüüd järgneb koletis talle jälgi. Oljana pääseb nõidade jahimeeste ordu arsti vagunis — koos rändavad nad läbi maa, lootes põgeneda jälitajate eest. Pealinna kitsad tänavad, vilkalt kaubeldavad turud, vaiksed külade... Nõiad vaidleavad, samas kurjus hiilib rabades ja udustes põldudes. Oljana mõistab, et tal ei ole võimalik koletise eest varjuda — ja et see, kes selle lõi, soovis vaid ühte: segadust külvata.