Mėlyna paukštė

Kalėdų išvakarėse pas miško prižiūrėtojo vaikus Tiltilį ir Mitilį pasibeldžia suglumusi senutė ir prašo pagalbos. Iš pradžių vaikai jos nesupranta kaip fėjos — viskas pasikeičia, kai viešnia duoda neįprastą skrybėlę, kuri transformuoja pasaulį ir rodo jo stebuklus. Bet kuo vaikams gali padėti burtininkė, ir kokią rolę šioje istorijoje vaidina Mėlyna paukštė?