Sinine lind

Jõulueelsel õhtul koputab metsamees Tütili ja Mütitiv laste juurde ärevil vanaema ning palub abi. Esialgu ei tunne lapsed temas haldjast ära — kõik muutub, kui külaline annab eriliste omadustega mütsi, mis muudab maailma ja näitab selle imesid. Kuid kuidas saavad lapsed nõiaga aidata ja milline roll on Sinisel linnul selles loos?