Menininkas

Ruduo, 1928 metai. Polas Dirakas jau buvo numatęs antimaterijos egzistavimą, Aleksandras Flemingas atrado peniciliną, Ilfas ir Petrovas išleido knygą "Dvylika kėdžių", o kinas nekantriai laukia garso eros pradžios. Seras Travinas vyksta poilsiauti į Pjatigorską. Jis išgers narzano, dalyvaus filmo filmavime, susipažins su žinomąja menininke, sutikęs seną meilę, ir, žinoma, įsivels į naują nuotykį. Kalnai, lėktuvai, merginos, kruvinas nusikaltimas ir negailestingas bausmė....