Artist

Sügis 1928. aastal. Paul Dirac oli juba ennustanud antimateria olemasolu, Alexander Fleming avastas penitsilliini, Ilf ja Petrov avaldasid raamatu "Kaks toaletti", ja kino ootab helieera algust. Sir Travin suundub puhkusele Pjatigorskisse. Ta joob narzani, osaleb filmi võtetel, tutvub kuulsate artistidega, kohtub vana armastusega ja loomulikult satub järgmisse seiklusse. Mäed, lennukid, tüdrukud, veretuks kuritegu ja armutu karistus....