Kahvatu hobune

Peter Larkin, sõpradele lihtsalt Lark, – tuntud skulptor, kes on naasnud oma kodulinna Wofford Falls pärast triumfi suurel maailmal. Tema õde Betsy – kunstnik, kes võib-olla ületab venna ande poolest, – on eraklik ja ekstsentriline, elab üksildaselt ja suhtleb harva... kellegagi. Kuid ühel päeval muutub kõik: Betsy röövitakse ja Lark saab vanaaegse käsikirja ning ultimaatumi: "Tee kõik, mis siin on kirjutatud, ja su õde saab vabaks".
 
Esmapilgul – kõik on lihtne. Kuid mida sügavamale Peter süveneb teksti, mis osutub juhendiks millegi skulptuuri loomisel, ja tööle selle kallal, seda hirmutavamaks ja ebareaalsemaks muutub toimuv. Tema sõbrad muutuvad ja linn hakkab tema silme ees koos oma elanikega transformeeruma. Lark seisab silmitsi valikuga: peatada lähenev õudusunenägu või lõpetada alustatud ning päästa õde.