Mitme aasta pärast. Noored inuiid Kovana läheb hülgeid jahtima, et läbida initsatsioon, nagu tema esivanemad.
Kuid tal ei lähe mitte midagi korda, lisaks satub ta hiiglaslikule jäämäele, mis on mandrist ära murdunud, koos valge karuga, keda on tabanud müstiline haigus.
Watanabe Yu, ülikooli lõpetanud, suundub merre koos oma koduküla kaluritega. Ta ei tea veel, millised õudused tema otsust teda ootavad, ja peidab ise mitmeid saladusi. Bioinsener Li Shili töötab taimede hübriidide aretamise kallal, mis suudavad plastikut lagundada, ja saavutab hämmastavaid, kuid äärmiselt hävitavaid tulemusi.
Ralph Gable, endine sõdur ja nüüd delfiinide päästmise aktivist, teeb hädamaandumise kummalisel eluta saarel Vaikse ookeani keskel, mida pole ühelgi kaardil.
Ja kõik nad seisavad varsti silmitsi millegi kohutavaga, uue elu vormiga, mis on ideaalselt kohandunud muudetud Maa olemasoluks, mille ilmumine võib tähendada maailma lõppu.
