Dziadek do orzechów i Król Myszy

W wigilijny wieczór Maria otrzymuje w prezencie drewnianego Dziadka do orzechów — zabawną i nieco absurdalną zabawkę do łupania orzechów. W nocy zwykły pokój dziecięcy zmienia się: lalki i żołnierzyki formują armię, a przeciwko nim staje Król Myszy ze swoją armią. Dziewczynka nie pozostaje obojętna i stara się pomóc temu, kogo uważa za bezbronnego. Historia łączy niebezpieczne starcia z tajemnicą pochodzenia niezwykłej zabawki, związanej z Drosselmeierem, zaklęciem i bajkowym królestwem.