Ulubiona lalka Todda Edderleya

Filip Wood przeprowadza się do Hemward i próbuje przywrócić do życia dziewczynę, w którą kiedyś się zakochał. Przekonuje mistrza zabawek Todda Edderleya do wykonania dużej lalki, która ma stać się naczyniem dla ducha. Zamysł udaje się zrealizować, jednak wraz z nadzieją pojawiają się niepokojące pytania. Powracająca dusza może okazać się nie tak niewinna i bezbronna, jak chce się wydawać. O jej przeszłości wie Ezechiel — stary kapłan, który kiedyś popełnił dla niej ciężki grzech. Teraz zamierza pozbyć się przeklętej duszy, a doktor i mistrz lalkarski próbują mu w tym przeszkodzić.