1893 rok.
Henry James, klasyk amerykańskiej literatury, dotkliwie przeżywa kryzys twórczy. Przyjeżdża do Paryża i w chłodną marcową noc próbuje się utopić w Sekwanie, ale ratuje go ekscentryczny nieznajomy, który przedstawia się jako Sherlock Holmes. Wciąga Jamesa w podróż po Ameryce, aby rozwiązać tajemnicze samobójstwo dawnej znajomej Jamesa, jednej z założycielek arystokratycznego klubu Pięciu Serc. W tej historii będą pojedynki na noże i międzynarodowy terroryzm, tajne znaki i nieoczekiwane olśnienia, Stowe i profesor Moriarty, a także Kipling, Roosevelt, Poirot, Mark Twain i wielu innych – cała plejada wymyślonych postaci i rzeczywistych sław.
Jednak jedna z głównych zagadek – kim on naprawdę jest, Holmes, figura z tysiącem twarzy, człowiek, który, według własnych zapewnień, nie istnieje?