Graf Awerin. Czarownik Cesarstwa Rosyjskiego

Magiczny Petersburg, 1982 rok. Graf Awerin prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa syna szlachcica, w które oskarżani są diwowie, okrutne magiczne istoty z Pustkowia. Podlegają ludziom, ale wymykają się spod kontroli, gdy tylko wyczują krew lub słabość swojego pana. Awerin rozumie, że to nie jest pierwsze morderstwo, a za zbrodniami stoi bardzo potężny diw. W tym samym czasie na Pietrogrodzie pojawia się ogromny demoniczny kot.