Graf Averlini. Venemaa impeeriumi nõid

Maagiline Peterburi, 1982. aasta. Graf Averlini uurib aadli poja mõrva, milles süüdistatakse divasid, julmade maagiliste olendeid Tühjusest. Nad alluvad inimestele, kuid lähevad kontrolli alt välja, kui tunnevad verd või oma peremehe nõrkust. Averlini mõistab, et see ei ole esimene mõrv, ja kuritegude taga on väga tugev div. Samal ajal ilmub Peterburi teele tohutu demoniline kass.