Podróż do Morza Odwrotnego

W przeddzień urodzin Jesenii Beriozkinej przypadkowo odkrywa przejście do magicznej Chmurowej Krainy i poznaje dobrą czarodziejkę, która leczy serca ludzi. Nie mogąc się oprzeć, zabiera więcej magicznego eliksiru, niż jej było wolno, i popełnia czyn, który prowadzi do pojawienia się Wiedźmy Goryczy! W Chmurowej Krainie panują ciemność i strach, a w realnym świecie cierpi z tego powodu mama Jesenii. Dziewczynka szuka sojuszników w Chmurowej Krainie i sposobu, aby pokonać Wiedźmę. Droga zaprowadzi ją do Morza Odwrotnego... Teraz los trzech światów jest w rękach Jesenii!