Ceļojums uz Otrādi

Iepriekšējā dienā pirms Ešenijas Berjozkinas dzimšanas dienas viņa nejauši atklāj pāreju uz burvīgo Mākonīšu zemi un iepazīstas ar labu burvi, kas dziedina cilvēku sirdis. Neizturējusies, viņa paņem vairāk burvju eliksīra, nekā viņai bija atļauts, un izdara rīcību, kas noved pie Sāpes Raganas parādīšanās! Mākonīšu zemē valda tumsa un bailes, bet reālajā pasaulē no tā cieš Ešenijas mamma. Meitene meklē sabiedrotos Mākonīšu zemē un veidu, kā uzvarēt Raganu. Ceļš aizvedīs viņu uz Otrādi… Tagad trīs pasaules liktenis ir Ešenijas rokās!