Gąsieniczka, która nie chciała zostać motylem

Nad Starą jabłonią wylęga się malutka Gąsieniczka i odkrywa, że świat jest nie tylko smaczny, ale i interesujący: można rozmawiać z kroplami deszczu, huśtać się na jedwabnej nitce, bawić się w labiryntach wewnątrz jabłka ze swoim przyjacielem Robakiem... Pewnego dnia do ogrodu przychodzi Niegrzeczna dziewczynka, zrywa jabłko, w którym siedzą Gąsieniczka i Robak, a potem na łące wyrzuca ogryzka. Tak przyjaciele znajdują się z dala od Rodzinnego drzewa i zaczyna się ich pełna niebezpieczeństw i przygód droga do domu.