Niebieski ptak

W wigilię Bożego Narodzenia do dzieci leśniczego Tyltyla i Mityla puka zdenerwowana staruszka i prosi o pomoc. Na początku dzieci nie rozpoznają w niej wróżki — wszystko zmienia się, gdy gość daje niezwykły czapkę, która przemienia świat i pokazuje jego cuda. Ale jak dzieci mogą pomóc czarodziejce i jaką rolę w tej historii odgrywa Niebieski ptak?