Przygody smoka i kota. Wielka podróż

Kot o imieniu Kot jest przerażony: tajemnicza bestia poszukuje smoczka, którego wychowuje. Zwierzęta czekają na nieszczęście. Wiele osób widziało strasznego wroga, ale nie wszystkie opisy się zgadzają.

Kot i smok uciekają z domu i pociągają bestię za sobą. Razem z przebiegłym Kapibarą i tajemniczym Głosem-z-lasów, Kot musi chronić las, odkryć cudzą tajemnicę, zachować swoją, uratować smoczka, znaleźć jego mamę i nie zginąć samemu.

Jak sobie poradzić, gdy magiczne zdolności znikają, smoki są zabronione, a koszmarny wróg idzie w ślad?