Draakoni ja kassi seiklused. Suur reis

Kass nimega Kass on hirmul: salapärane koletis otsib draakonit, keda ta kasvatab. Loomad ootavad katastroofi. Paljud on näinud õudset vaenlast, kuid mitte kõik kirjeldused ei kattu.

Kass ja draakon põgenevad kodust ja tõmbavad koletise endaga kaasa. Koos kavalate Kapibara ja salapärase Häälega-metsast peab Kass kaitsma metsa, paljastama kellegi saladuse, säilitama oma, päästma draakoni ja leidma tema ema ning mitte ise kaduma minema.

Kuidas toimetada, kui maagilised võimed kaovad, draakoneid keelatakse ja õudne vaenlane on jälgedel?