Piedzīvojumi pūķim un kaķim. Lielā ceļojumā

Kaķis vārdā Kaķis ir nobijies: noslēpumainais briesmonis meklē pūķēnu, kuru viņš audzina. Dzīvnieki gaida nelaimi. Daudzi ir redzējuši briesmīgo ienaidnieku, bet ne visi apraksti sakrīt.

Kaķis un pūķis bēg no mājām un vilina briesmoni sev līdzi. Kopā ar viltīgo Kapibaru un noslēpumaino Balss-no-meža Kaķim nāksies aizsargāt mežu, atklāt svešu noslēpumu, saglabāt savu, izglābt pūķēnu, atrast viņa mammu un nepazust pašam.

Kā tikt galā, ja burvju spējas izzūd, pūķus aizliedz, bet šausmīgais ienaidnieks seko pēdām?