Graf Awerin. Czarownik Imperium Rosyjskiego

Magicznym Petersburgu, rok 1982. Graf Awerin bada morderstwo syna szlachcica, w którym oskarża się divów, okrutnych magicznych stworzeń z Pustkowia. Podlegają ludziom, ale wymykają się spod kontroli, gdy tylko poczują krew lub słabość swojego pana. Awerin rozumie, że to nie pierwsze morderstwo, a za zbrodniami stoi bardzo potężny div. W tym samym czasie na Piotrogrodzie pojawia się ogromny demoniczny kot.